El mercado indio de vehículos eléctricos de dos ruedas está acelerando su desarrollo. Gracias a los fuertes subsidios de FAME II y la entrada de varias startups ambiciosas, las ventas en este mercado se han duplicado en comparación con antes, convirtiéndose en el segundo mercado más grande del mundo después de China.
Situación del mercado indio de vehículos de dos ruedas en 2022
En la India, actualmente hay 28 empresas que han establecido o están en proceso de establecer negocios de fabricación o ensamblaje de scooters y motocicletas eléctricas (excluidos los rickshaws). En comparación con las 12 empresas anunciadas por el gobierno indio en 2015, cuando se anunció el Plan de Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos, el número de fabricantes ha aumentado exponencialmente, pero en comparación con los fabricantes actuales en Europa, sigue siendo insignificante.
En comparación con 2017, las ventas de scooters eléctricos en India aumentaron un 127% en 2018 y continuaron creciendo un 22% en 2019, gracias al nuevo programa FAME II lanzado por el gobierno indio el 1 de abril de 2019. Desafortunadamente, debido a la Impacto de Covid-19 en 2020, todo el mercado indio de vehículos de dos ruedas (incluidos los vehículos eléctricos) ha disminuido significativamente en un 26%. Aunque se recuperó un 123% en 2021, este submercado sigue siendo muy pequeño, representa solo el 1,2% de toda la industria y es uno de los submercados más pequeños del mundo.
Sin embargo, todo esto cambió en 2022, cuando las ventas del segmento aumentaron a 652.643 (+347%), lo que representa casi el 4,5% de toda la industria. El mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en la India es actualmente el segundo mercado más grande después de China.
Hay muchas razones detrás de este repentino crecimiento. El factor clave es el lanzamiento del programa de subvenciones FAME II, que ha fomentado el nacimiento de múltiples empresas emergentes de vehículos eléctricos de dos ruedas y ha formulado ambiciosos planes de expansión.
Hoy en día, FAME II garantiza una subvención de 10.000 rupias (aproximadamente 120.860 RMB) por kilovatio hora para los vehículos eléctricos de dos ruedas certificados. La puesta en marcha de este plan de subvenciones ha supuesto que casi todos los modelos puestos a la venta tengan un precio cercano a la mitad de su precio de venta anterior. De hecho, más del 95% de los vehículos eléctricos de dos ruedas que circulan por las carreteras indias son scooters eléctricos de baja velocidad (menos de 25 kilómetros por hora) que no requieren registro ni licencia. Casi todos los scooters eléctricos utilizan baterías de plomo-ácido para garantizar precios bajos, pero esto también lleva a que las altas tasas de fallo de las baterías y su corta duración se conviertan en los principales factores limitantes, además de los subsidios gubernamentales.
En cuanto al mercado indio, los cinco principales fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas son los siguientes: en primer lugar, Hero lidera con ventas de 126192, seguido de Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558 y TVS: 59165.
En términos de motocicletas, Hero ocupó el primer lugar con ventas de aproximadamente 5 millones de unidades (un aumento del 4,8%), seguida de Honda con ventas de aproximadamente 4,2 millones de unidades (un aumento del 11,3%) y TVS Motor ocupó el tercer lugar con ventas de aproximadamente 2,5 millones de unidades (un aumento del 19,5%). Bajaj Auto ocupó el cuarto lugar con ventas de aproximadamente 1,6 millones de unidades (un 3,0% menos), mientras que Suzuki ocupó el quinto lugar con ventas de 731934 unidades (un aumento del 18,7%).
Tendencias y datos sobre vehículos de dos ruedas en India en 2023
Después de mostrar signos de recuperación en 2022, el mercado indio de motocicletas y scooters ha reducido la brecha con el mercado chino, consolidando su posición como el segundo más grande del mundo, y se espera que alcance un crecimiento de casi dos dígitos en 2023.
El mercado finalmente se ha desarrollado rápidamente impulsado por el éxito de varios nuevos fabricantes de equipos originales especializados en scooters eléctricos, rompiendo la posición dominante de los cinco principales fabricantes tradicionales y obligándolos a invertir en vehículos eléctricos y modelos nuevos y más modernos.
Sin embargo, la inflación global y las interrupciones de la cadena de suministro plantean serios riesgos para la recuperación, considerando que India es más sensible a los impactos de los precios y la producción nacional representa el 99,9% de las ventas internas. Después de que el gobierno aumentara significativamente las medidas de incentivo y la demanda de vehículos eléctricos se convirtiera en un nuevo factor positivo en el mercado, India también comenzó a acelerar el proceso de electrificación.
En 2022, las ventas de vehículos de dos ruedas alcanzaron los 16,2 millones de unidades (un aumento del 13,2%), con un aumento del 20% en diciembre. Los datos confirman que el mercado de vehículos eléctricos finalmente ha comenzado a crecer en 2022, con unas ventas que alcanzarán las 630.000 unidades, un sorprendente aumento del 511,5%. Se espera que para 2023 este mercado alcance una escala de aproximadamente 1 millón de vehículos.
Los objetivos del gobierno indio para 2025
Entre las 20 ciudades con la contaminación más grave del mundo, India representa 15, y los riesgos ambientales para la salud de la población son cada vez más graves. Hasta ahora, el gobierno casi ha subestimado el impacto económico de las nuevas políticas de desarrollo energético. Ahora, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y las importaciones de combustible, el gobierno indio está tomando medidas activas. Teniendo en cuenta que casi el 60% del consumo de combustible del país proviene de scooters, el grupo de expertos (que incluye representantes de los fabricantes locales) ha visto la mejor manera para que India alcance rápidamente la electrificación.
Su objetivo final es cambiar por completo las nuevas vehículos de dos ruedas de 150 cc (más del 90% del mercado actual) de aquí a 2025, utilizando motores 100% eléctricos. De hecho, las ventas son prácticamente inexistentes, con algunas pruebas y algunas ventas de flotas. La potencia de los vehículos eléctricos de dos ruedas será impulsada por motores eléctricos en lugar de motores de combustible, y el rápido desarrollo de tecnologías rentablesmotores de imanes permanentes de tierras rarasproporciona soporte técnico para lograr una rápida electrificación. El logro de este objetivo depende inevitablemente de China, que produce más del 90% de la producción mundial.Imanes de neodimio de tierras raras.
Actualmente no hay ningún plan anunciado para mejorar fundamentalmente la infraestructura pública y privada nacional, o para retirar de las carreteras algunos de los cientos de millones de vehículos de dos ruedas obsoletos existentes.
Teniendo en cuenta que la escala actual de la industria de scooters de 0 a 150 cc es cercana a los 20 millones de vehículos por año, lograr el 100% de la producción real en 5 años sería un costo enorme para los fabricantes locales. Al observar los balances de Bajaj y Hero, uno puede darse cuenta de que son realmente rentables. Sin embargo, en cualquier caso, el objetivo del gobierno obligará a los fabricantes locales a realizar enormes inversiones, y el gobierno indio también introducirá diversas formas de subsidios para reducir algunos de los costos para los fabricantes (que aún no han sido revelados).
Hora de publicación: 01-dic-2023